一般來說，
crm的方法與實踐研究絕大部分都是圍繞在大型企業(yè)身上的，那么作為一種戰(zhàn)略型應(yīng)用，中小企業(yè)同樣可以從crm中獲益。不過重點在于，中小企業(yè)必須更加謹(jǐn)慎地計劃、分析商業(yè)需求和實施回報價值。
實施客戶關(guān)系系統(tǒng)的目的無非是留住更多的客戶，鞏固發(fā)展自己的競爭優(yōu)勢。如果想要實現(xiàn)這一目標(biāo)，那么軟件本身就必須足夠靈活，才可以應(yīng)付常規(guī)和非常規(guī)的需要。而中小企業(yè)在分析這些需求的過程中，首先應(yīng)當(dāng)切實認(rèn)識到自己缺乏大型企業(yè)取之不盡的資源優(yōu)勢。
根據(jù)營銷學(xué)原理，如果一家公司所展開的面向客戶活動與其競爭對手不同，建立屬于自己的競爭優(yōu)勢就會有更大的把握了。鑒于此，中小企業(yè)需要仔細(xì)審核自己管理客戶的方式，并以此為路標(biāo)來展開引導(dǎo)整個crm項目實施。此外，與軟件廠商無縫合作，將人力資源、流程與技術(shù)三者融為一體同樣是相當(dāng)重要。而作為 crm廠商，對客戶企業(yè)的商業(yè)運作模式也應(yīng)完整了解，然后再來決定解決方案中有哪些需要修改或定制。只有這樣，企業(yè)原本所具備的競爭優(yōu)勢才能注入到自動化的系統(tǒng)中，進(jìn)而達(dá)到讓員工更高效工作的目的。
中小型企業(yè)注重實效，因此如何做到及時向員工提供他們所需要的信息是最重要的，同時幫助他們成功完成手頭的工作。保持商業(yè)規(guī)則和用戶界面的一致性也是中小企業(yè)所看重的一大方面，因為這樣就能統(tǒng)一進(jìn)行跨部門的數(shù)據(jù)測量，而且也便于公司各層級員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。切記，有時自定義過多也會適得其反，所以在自定義程度上要有所掌控。
此外，中小企業(yè)往往沒有豐富的客戶數(shù)據(jù)資源(如數(shù)據(jù)庫、銷售工具等)，同時這類信息的傳播形式也可能也較為分散，相互之間相對缺乏支持文檔。因此在分析中小企業(yè)的crm需求時，就必須要先找出最佳方式來整合、理清這些分散的信息工具。
最后就是時間跨度上的問題。在有些中小企業(yè)里，多數(shù)都是一個人身兼數(shù)職，所以他們的crm實施應(yīng)當(dāng)采用速戰(zhàn)速決的戰(zhàn)術(shù)，培訓(xùn)時間盡可能縮到最短。不管是銷售還是客戶服務(wù)人員，它們都希望節(jié)省時間的同時又不影響原本繁重的工作。因此中小企業(yè)的crm必須要做到“三快”，即快速部署、快速上線運行，快速開始體現(xiàn)投資回報。這也是事先不怕多投入些精力去徹底了解需求與實施目標(biāo)的原因所在。
一套以客戶為中心的商務(wù)系統(tǒng)的成功實施與快速部署，皆同時都需要公司能明確掌握商業(yè)和技術(shù)要求，并加上準(zhǔn)確的期望值設(shè)定與執(zhí)行管理。為了確保在短期與長期范圍內(nèi)，商業(yè)與技術(shù)需求都能一一到位，中小企業(yè)必須要選對廠商，與你的企業(yè)能夠進(jìn)行無縫合作，在整個crm項目的每一個環(huán)節(jié)中推敲驗證企業(yè)的要求。同時，企業(yè)自身也應(yīng)明確未來的需求發(fā)展趨勢，不要將目光停留在眼前。為了保護(hù)投資回報，企業(yè)必須對未來有詳細(xì)、可行的規(guī)劃，以確保所實施的crm系統(tǒng)能隨著需求升級而同步發(fā)展。
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